Artwork

Sisällön tarjoaa BMO, Ben D. Jones, and Emily Larsen with BMO Global Asset Management. BMO, Ben D. Jones, and Emily Larsen with BMO Global Asset Management tai sen podcast-alustan kumppani lataa ja toimittaa kaiken podcast-sisällön, mukaan lukien jaksot, grafiikat ja podcast-kuvaukset. Jos uskot jonkun käyttävän tekijänoikeudella suojattua teostasi ilman lupaasi, voit seurata tässä https://fi.player.fm/legal kuvattua prosessia.
Player FM - Podcast-sovellus
Siirry offline-tilaan Player FM avulla!

108 Mental accounting: Engaging clients with bucket planning

30:12
 
Jaa
 

Manage episode 269418818 series 1252126
Sisällön tarjoaa BMO, Ben D. Jones, and Emily Larsen with BMO Global Asset Management. BMO, Ben D. Jones, and Emily Larsen with BMO Global Asset Management tai sen podcast-alustan kumppani lataa ja toimittaa kaiken podcast-sisällön, mukaan lukien jaksot, grafiikat ja podcast-kuvaukset. Jos uskot jonkun käyttävän tekijänoikeudella suojattua teostasi ilman lupaasi, voit seurata tässä https://fi.player.fm/legal kuvattua prosessia.

A big part of a financial advisor’s work is to help clients budget their money towards different objectives and time horizons. Bucketing is a concept you may be familiar with, which can enable people to understand where their money is today, and where they want it to be in the future. The behavioral concept that provides the foundation for bucketing is known as mental accounting.

Jason Smith joins the podcast to discuss his mission to simplify the planning process and strengthen financial literacy around the globe, including details from his book The Bucket Plan.

For full show notes and links mentioned in this episode, visit http://bmogam.com/betterconversations.

  continue reading

136 jaksoa

Artwork
iconJaa
 
Manage episode 269418818 series 1252126
Sisällön tarjoaa BMO, Ben D. Jones, and Emily Larsen with BMO Global Asset Management. BMO, Ben D. Jones, and Emily Larsen with BMO Global Asset Management tai sen podcast-alustan kumppani lataa ja toimittaa kaiken podcast-sisällön, mukaan lukien jaksot, grafiikat ja podcast-kuvaukset. Jos uskot jonkun käyttävän tekijänoikeudella suojattua teostasi ilman lupaasi, voit seurata tässä https://fi.player.fm/legal kuvattua prosessia.

A big part of a financial advisor’s work is to help clients budget their money towards different objectives and time horizons. Bucketing is a concept you may be familiar with, which can enable people to understand where their money is today, and where they want it to be in the future. The behavioral concept that provides the foundation for bucketing is known as mental accounting.

Jason Smith joins the podcast to discuss his mission to simplify the planning process and strengthen financial literacy around the globe, including details from his book The Bucket Plan.

For full show notes and links mentioned in this episode, visit http://bmogam.com/betterconversations.

  continue reading

136 jaksoa

Kaikki jaksot

×
 
Loading …

Tervetuloa Player FM:n!

Player FM skannaa verkkoa löytääkseen korkealaatuisia podcasteja, joista voit nauttia juuri nyt. Se on paras podcast-sovellus ja toimii Androidilla, iPhonela, ja verkossa. Rekisteröidy sykronoidaksesi tilaukset laitteiden välillä.

 

Pikakäyttöopas