Artwork

Sisällön tarjoaa Evergreen Gavekal. Evergreen Gavekal tai sen podcast-alustan kumppani lataa ja toimittaa kaiken podcast-sisällön, mukaan lukien jaksot, grafiikat ja podcast-kuvaukset. Jos uskot jonkun käyttävän tekijänoikeudella suojattua teostasi ilman lupaasi, voit seurata tässä https://fi.player.fm/legal kuvattua prosessia.
Player FM - Podcast-sovellus
Siirry offline-tilaan Player FM avulla!

Think Ahead: Expert Advise on Personal Audit Risk

25:01
 
Jaa
 

Manage episode 432167975 series 2905641
Sisällön tarjoaa Evergreen Gavekal. Evergreen Gavekal tai sen podcast-alustan kumppani lataa ja toimittaa kaiken podcast-sisällön, mukaan lukien jaksot, grafiikat ja podcast-kuvaukset. Jos uskot jonkun käyttävän tekijänoikeudella suojattua teostasi ilman lupaasi, voit seurata tässä https://fi.player.fm/legal kuvattua prosessia.

In our latest podcast, one of Evergreen Gavekal’s seasoned CFP® & CEPA professionals, Kaeli Kaainoa, sits down with our newest hire, Melissa Hilty, an attorney with an LLM in Taxation and over 15 years of experience with the IRS. They discuss her extensive tax expertise, the invaluable lessons learned from her career, and how she will support our clients with her deep knowledge of tax strategy. The conversation highlights risk management by sharing reasons why some ultra-high-net-worth families may get audited. The discussion then dives into effective tax planning strategies, such as implementing Spousal Lifetime Access Trusts (SLATs) in anticipation of the sunset of the Tax Cuts and Jobs Act (TCJA). This episode is a must-listen for anyone looking to optimize their tax strategies and avoid costly mistakes.

As always, thanks for listening! This podcast was recorded July 22, 2024.

  continue reading

75 jaksoa

Artwork
iconJaa
 
Manage episode 432167975 series 2905641
Sisällön tarjoaa Evergreen Gavekal. Evergreen Gavekal tai sen podcast-alustan kumppani lataa ja toimittaa kaiken podcast-sisällön, mukaan lukien jaksot, grafiikat ja podcast-kuvaukset. Jos uskot jonkun käyttävän tekijänoikeudella suojattua teostasi ilman lupaasi, voit seurata tässä https://fi.player.fm/legal kuvattua prosessia.

In our latest podcast, one of Evergreen Gavekal’s seasoned CFP® & CEPA professionals, Kaeli Kaainoa, sits down with our newest hire, Melissa Hilty, an attorney with an LLM in Taxation and over 15 years of experience with the IRS. They discuss her extensive tax expertise, the invaluable lessons learned from her career, and how she will support our clients with her deep knowledge of tax strategy. The conversation highlights risk management by sharing reasons why some ultra-high-net-worth families may get audited. The discussion then dives into effective tax planning strategies, such as implementing Spousal Lifetime Access Trusts (SLATs) in anticipation of the sunset of the Tax Cuts and Jobs Act (TCJA). This episode is a must-listen for anyone looking to optimize their tax strategies and avoid costly mistakes.

As always, thanks for listening! This podcast was recorded July 22, 2024.

  continue reading

75 jaksoa

All episodes

×
 
Loading …

Tervetuloa Player FM:n!

Player FM skannaa verkkoa löytääkseen korkealaatuisia podcasteja, joista voit nauttia juuri nyt. Se on paras podcast-sovellus ja toimii Androidilla, iPhonela, ja verkossa. Rekisteröidy sykronoidaksesi tilaukset laitteiden välillä.

 

Pikakäyttöopas