))
Tackle Data Gathering Differently with PreciseFP
Manage episode 428209378 series 2935250
Sisällön tarjoaa Osaic. Osaic tai sen podcast-alustan kumppani lataa ja toimittaa kaiken podcast-sisällön, mukaan lukien jaksot, grafiikat ja podcast-kuvaukset. Jos uskot jonkun käyttävän tekijänoikeudella suojattua teostasi ilman lupaasi, voit seurata tässä https://fi.player.fm/legal kuvattua prosessia.
Special guest Nora Gallegos from PreciseFP sits with Osaic's Eric Baumgardner to discuss the powerful features of this data gathering software. PreciseFP empowers financial advisors to engage clients effortlessly, eradicating manual data entry, and enhancing day-to-day operations efficiency so that they can provide top-tier customer service, easily.
Hear about onboarding prospects, annual reviews, form libraries, risk tolerance and lead nurturing.
Visit precisefp.com and enter promo code "promoosaic" for a 10% discount.
78 jaksoa
Jaa
