Screening Questions for Prospective Clients with Meghaan Lurtz
MP3•Jakson koti
Manage episode 390781350 series 2946070
Sisällön tarjoaa Ross Marino, CFP®, CPFA, CeFT®, Ross Marino, and CPFA. Ross Marino, CFP®, CPFA, CeFT®, Ross Marino, and CPFA tai sen podcast-alustan kumppani lataa ja toimittaa kaiken podcast-sisällön, mukaan lukien jaksot, grafiikat ja podcast-kuvaukset. Jos uskot jonkun käyttävän tekijänoikeudella suojattua teostasi ilman lupaasi, voit seurata tässä https://fi.player.fm/legal kuvattua prosessia.
Meghaan Lurtz joins Ross Marino sharing tips on how advisors can tailor their discovery meetings with the proper questions and techniques.
74 jaksoa