Artwork

Sisällön tarjoaa XYPN Radio. XYPN Radio tai sen podcast-alustan kumppani lataa ja toimittaa kaiken podcast-sisällön, mukaan lukien jaksot, grafiikat ja podcast-kuvaukset. Jos uskot jonkun käyttävän tekijänoikeudella suojattua teostasi ilman lupaasi, voit seurata tässä https://fi.player.fm/legal kuvattua prosessia.
Player FM - Podcast-sovellus
Siirry offline-tilaan Player FM avulla!

Ep #392: Making The Transition From a Broker Dealer to Launching Your RIA

51:43
 
Jaa
 

Manage episode 430502281 series 92200
Sisällön tarjoaa XYPN Radio. XYPN Radio tai sen podcast-alustan kumppani lataa ja toimittaa kaiken podcast-sisällön, mukaan lukien jaksot, grafiikat ja podcast-kuvaukset. Jos uskot jonkun käyttävän tekijänoikeudella suojattua teostasi ilman lupaasi, voit seurata tässä https://fi.player.fm/legal kuvattua prosessia.

In this episode of XYPN Radio, we sit down with Jamie Lima, CFP®, CDFA®, MBA, an XYPN Ambassador, and the founder of Woodson Wealth Management and Allegiant Divorce Solutions, two virtual firms. Jamie's journey is a testament to his entrepreneurial spirit, having transitioned from managing 450 households at large wirehouses to founding his firm amid the COVID pandemic of 2020.

Jamie shares his unconventional path to gain marketing momentum, including how posting a profile on Thumbtack outperformed multiple marketing agencies. He also delves into his strategic hiring decisions, from bringing on an Operations Manager as a W2 employee to scaling his firm with 1099 advisors.

You can find show notes and more information by visiting this link: https://www.xyplanningnetwork.com/392

  continue reading

398 jaksoa

Artwork
iconJaa
 
Manage episode 430502281 series 92200
Sisällön tarjoaa XYPN Radio. XYPN Radio tai sen podcast-alustan kumppani lataa ja toimittaa kaiken podcast-sisällön, mukaan lukien jaksot, grafiikat ja podcast-kuvaukset. Jos uskot jonkun käyttävän tekijänoikeudella suojattua teostasi ilman lupaasi, voit seurata tässä https://fi.player.fm/legal kuvattua prosessia.

In this episode of XYPN Radio, we sit down with Jamie Lima, CFP®, CDFA®, MBA, an XYPN Ambassador, and the founder of Woodson Wealth Management and Allegiant Divorce Solutions, two virtual firms. Jamie's journey is a testament to his entrepreneurial spirit, having transitioned from managing 450 households at large wirehouses to founding his firm amid the COVID pandemic of 2020.

Jamie shares his unconventional path to gain marketing momentum, including how posting a profile on Thumbtack outperformed multiple marketing agencies. He also delves into his strategic hiring decisions, from bringing on an Operations Manager as a W2 employee to scaling his firm with 1099 advisors.

You can find show notes and more information by visiting this link: https://www.xyplanningnetwork.com/392

  continue reading

398 jaksoa

Kaikki jaksot

×
 
Loading …

Tervetuloa Player FM:n!

Player FM skannaa verkkoa löytääkseen korkealaatuisia podcasteja, joista voit nauttia juuri nyt. Se on paras podcast-sovellus ja toimii Androidilla, iPhonela, ja verkossa. Rekisteröidy sykronoidaksesi tilaukset laitteiden välillä.

 

Pikakäyttöopas