Artwork

Sisällön tarjoaa Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk. Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk tai sen podcast-alustan kumppani lataa ja toimittaa kaiken podcast-sisällön, mukaan lukien jaksot, grafiikat ja podcast-kuvaukset. Jos uskot jonkun käyttävän tekijänoikeudella suojattua teostasi ilman lupaasi, voit seurata tässä https://fi.player.fm/legal kuvattua prosessia.
Player FM - Podcast-sovellus
Siirry offline-tilaan Player FM avulla!

Creating Client Confidence and Connection (Ep.66)

31:43
 
Jaa
 

Manage episode 328254166 series 2515949
Sisällön tarjoaa Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk. Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk tai sen podcast-alustan kumppani lataa ja toimittaa kaiken podcast-sisällön, mukaan lukien jaksot, grafiikat ja podcast-kuvaukset. Jos uskot jonkun käyttävän tekijänoikeudella suojattua teostasi ilman lupaasi, voit seurata tässä https://fi.player.fm/legal kuvattua prosessia.

No one person is the same, so therefore each portfolio and client should be treated differently based on their personal goals for retirement.

In this episode, Matthew Theal, Brent Pasqua and Joshua Winterswyk, sit down to discuss the next steps for the Retirement Plan Playbook and their focus on helping those that are ready to retire. Together they highlight how their team works to connect with their clients and achieve their goals.

Matthew, Brent, and Joshua discuss:

  • How they got started in financial planning and what brought them together
  • What separates their practice from other financial firms
  • How they spend their time with friends and family outside of work
  • And more

Connect With RPA Wealth Management:

  continue reading

112 jaksoa

Artwork
iconJaa
 
Manage episode 328254166 series 2515949
Sisällön tarjoaa Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk. Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk tai sen podcast-alustan kumppani lataa ja toimittaa kaiken podcast-sisällön, mukaan lukien jaksot, grafiikat ja podcast-kuvaukset. Jos uskot jonkun käyttävän tekijänoikeudella suojattua teostasi ilman lupaasi, voit seurata tässä https://fi.player.fm/legal kuvattua prosessia.

No one person is the same, so therefore each portfolio and client should be treated differently based on their personal goals for retirement.

In this episode, Matthew Theal, Brent Pasqua and Joshua Winterswyk, sit down to discuss the next steps for the Retirement Plan Playbook and their focus on helping those that are ready to retire. Together they highlight how their team works to connect with their clients and achieve their goals.

Matthew, Brent, and Joshua discuss:

  • How they got started in financial planning and what brought them together
  • What separates their practice from other financial firms
  • How they spend their time with friends and family outside of work
  • And more

Connect With RPA Wealth Management:

  continue reading

112 jaksoa

Toate episoadele

×
 
Loading …

Tervetuloa Player FM:n!

Player FM skannaa verkkoa löytääkseen korkealaatuisia podcasteja, joista voit nauttia juuri nyt. Se on paras podcast-sovellus ja toimii Androidilla, iPhonela, ja verkossa. Rekisteröidy sykronoidaksesi tilaukset laitteiden välillä.

 

Pikakäyttöopas