Artwork

Sisällön tarjoaa Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk. Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk tai sen podcast-alustan kumppani lataa ja toimittaa kaiken podcast-sisällön, mukaan lukien jaksot, grafiikat ja podcast-kuvaukset. Jos uskot jonkun käyttävän tekijänoikeudella suojattua teostasi ilman lupaasi, voit seurata tässä https://fi.player.fm/legal kuvattua prosessia.
Player FM - Podcast-sovellus
Siirry offline-tilaan Player FM avulla!

What To Expect When Working with RPA Wealth Management (Ep.67)

25:06
 
Jaa
 

Manage episode 329063368 series 2515949
Sisällön tarjoaa Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk. Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk tai sen podcast-alustan kumppani lataa ja toimittaa kaiken podcast-sisällön, mukaan lukien jaksot, grafiikat ja podcast-kuvaukset. Jos uskot jonkun käyttävän tekijänoikeudella suojattua teostasi ilman lupaasi, voit seurata tässä https://fi.player.fm/legal kuvattua prosessia.

No one’s financial plan should be identical to another’s because everyone’s financial journey is going to be different.

What are your unique financial goals?

In this episode, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk discuss how they personalize their financial services to each of their clients to fulfill their unique financial goals and needs.

Matthew, Brent, and Joshua discuss:

  • An overview of services their company has to offer you
  • The importance of laying out your goals before creating a financial plan
  • Why their clients don’t need to be located in the same area as RPA Wealth Management to use their services
  • What you need to bring to your first financial planning session
  • And more

Connect With RPA Wealth Management:

  continue reading

109 jaksoa

Artwork
iconJaa
 
Manage episode 329063368 series 2515949
Sisällön tarjoaa Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk. Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk tai sen podcast-alustan kumppani lataa ja toimittaa kaiken podcast-sisällön, mukaan lukien jaksot, grafiikat ja podcast-kuvaukset. Jos uskot jonkun käyttävän tekijänoikeudella suojattua teostasi ilman lupaasi, voit seurata tässä https://fi.player.fm/legal kuvattua prosessia.

No one’s financial plan should be identical to another’s because everyone’s financial journey is going to be different.

What are your unique financial goals?

In this episode, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk discuss how they personalize their financial services to each of their clients to fulfill their unique financial goals and needs.

Matthew, Brent, and Joshua discuss:

  • An overview of services their company has to offer you
  • The importance of laying out your goals before creating a financial plan
  • Why their clients don’t need to be located in the same area as RPA Wealth Management to use their services
  • What you need to bring to your first financial planning session
  • And more

Connect With RPA Wealth Management:

  continue reading

109 jaksoa

Όλα τα επεισόδια

×
 
Loading …

Tervetuloa Player FM:n!

Player FM skannaa verkkoa löytääkseen korkealaatuisia podcasteja, joista voit nauttia juuri nyt. Se on paras podcast-sovellus ja toimii Androidilla, iPhonela, ja verkossa. Rekisteröidy sykronoidaksesi tilaukset laitteiden välillä.

 

Pikakäyttöopas